在老板办公室，一群高级管理人员坐在周围，来自OA，CRM和ERP的三个系统的供应商轮流玩，每个系统都非常夸张。副销售官拍了桌子：“我们必须先去CRM，否则客户将丢失太快！”财务经理皱着眉头：“不，帐户被搞砸了，如果没有付款，则迟早会发生一些事情。”执行董事举手说：“如果OA流程不通过，无论公司有多大，公司都会去混乱，因此我们将首先进入流程。”听到此消息后，老板不知所措：“哪个应该去第一个？”我将使用最简单的语言，最现实的场景以及最脚踏实地的逻辑，让您完全理解：OA，CRM和ERP。它们的三个系统是什么，它们值得使用，什么时候应该使用？

CRM系统中使用了以下解释：业务管理模板中心- 企业数字解决方案中心-Jiandao Cloud

一、OA、CRM、ERP，到底是管啥的？

许多公司对OA，CRM和ERP感到困惑的原因实际上是因为它们一开始就对该功能感到困惑。

如果您想了解这三个系统，最简单的方法是：遵循“它是什么负责，正在使用它以及负责的关键数据是什么。”

1. 业务层面

OA是管理内部员工和内部流程的——，例如出勤，休假，报销，使用，汽车使用和材料申请。 CRM是管理客户和销售的——，例如客户跟进，商机谈判，合同签署和收集过程。 ERP管理企业——的最核心“商品”和“货币”，例如采购，库存，生产，销售和融资。

2. 管理层面

OA主要在管理层面（例如人和批准）处理相关内容； CRM主要管理客户，线索，商机等信息； ERP专注于企业内部业务流程的系统管理，并实现内部信息共享。

3. 使用对象层面

OA，基本上所有员工都可以使用它，尤其是行政，人员，财务和部门经理。 CRM主要由销售，营销和客户服务人员使用，老板还将使用它来阅读客户和销售报告。 ERP主要用于金融，采购，仓库，生产和供应链部门。老板通常专注于财务报表和库存数据。

二、OA、CRM、ERP各个模块与功能拆解

如果您想了解这三个系统的功能，则不必专注于功能列表。只需掌握这两个问题：他们的核心模块到底是什么？在公司中，每天将使用哪些情况？让我们看看下面的图片。

1. OA系统——专门管公司内部的人和流程

核心功能：

出席，休假，报销，汽车使用，办公用品，打印申请，合同批准；所有这些都围绕“内部流程批准”。

典型场景：

员工必须遵循休假，报销，申请材料和使用汽车的程序；老板和主管必须通过一键将其传递或返回；该系统会自动生成批准记录，可以随时检查该记录，以减少争议。

框架模块：

OA系统界面通常长这样：

通过董事会，公司的所有报销，车辆使用，印刷和办公材料数据都清楚了。可以随时检查老板，管理和财务。

2. CRM系统——专门管客户和销售的全过程

核心功能：

客户管理，销售随访，商机管理，报价，合同，付款收集，客户分析；管理客户，销售流程和客户数据。

典型场景：

销售随访客户，注册商机，写入后续记录并每天记录合同；老板和销售经理实时查看客户的进度，交易预测和销售报告；客户数据会自动积累以防止客户损失。从客户线索到交易和付款，售后服务，整个销售过程始终都在整个过程中，并记录所有客户信息和销售行动。

系统界面一般长这样：

通过销售委员会，客户的数量，交易金额，随访时间和付款进度都很明显，目前，老板和销售正在掌握进度。

3. ERP系统——专门管企业最核心的账、货、采购、生产、财务

核心功能：

采购管理，库存管理，生产管理，销售管理，财务管理，成本会计，订单交付；连接公司的所有核心业务和数据互操作性。

典型场景：

采购，仓库，生产，销售和金融，每天使用它记录订单，处理和调和帐户；老板和金融检查采购，库存，应收账款和利润随时；所有帐户和商品流程始终均自动化，帐户和现实是一致的，并且业务关闭。从订单，采购，生产到库存，销售和金融，整个企业运营链被关闭，并记录所有商品和资本流量。

ERP系统可能包括以下板块：

在该业务委员会，订单，采购，入境和退出以及财务报表上都进行了实时更新，老板可以一目了然地告诉公司的业务状况。

三、到底哪个系统最重要？该先上哪个？

面对OA，CRM和ERP时，许多企业主最焦虑的问题不是“这些系统有什么作用”，而是：

“我应该先去哪一个？哪一个对我来说最重要的是哪一个？哪一个可以运作最快？”

让我们不要在圆圈中四处走动，只是对此进行彻底解释。

1. 真正的选系统逻辑，只有三个问题：

问题1：你现在的最大焦虑，是外部还是内部？

如果您每天最烦人的事情是客户丢失，订单交易很困难，销售过程很混乱，则意味着您的重点是外部；如果您的最大麻烦是过程太慢，那么批准太混乱了，报销太烦人了，这意味着您的焦虑在内部。

问题2：你最急着解决的是“钱的问题”还是“人和事的问题”？

一些公司最迫切地负责不清楚的帐户，库存混乱和高财务合规性压力。核心问题是“金钱和商品”；一些公司最紧急负责人员管理，流程效率和办公室标准，核心问题是“人与事物”。

问题3：你更倾向一步到位，还是先试试看？

一些老板倾向于“从小型模块开始，并缓慢迭代”；一些老板希望“建立一个框架并一次打开大型过程”。

2. 通常来说，企业会自然走向三种选型路径：

经营底盘优先型（典型ERP优先）

企业的典型特征：

行业：制造，批发和零售，贸易，物流和仓储等；业务模型：大订单量，复杂的库存，频繁的材料采购，许多生产过程和长期交付周期；企业量表：通常从30多人开始，其产出价值从数千万到数亿到数亿美元不等。常见场景：

财务帐户彼此不符，库存错误经常发生，采购失控，交付经常被延迟；老板每个月都对硬指标表示最大的关注：帐户，库存，成本和利润。选择逻辑：

这种类型的企业通常首先进入ERP系统，首先控制财务，清单，采购和生产；在帐户和商品平滑并稳定交付订单之后，然后逐渐考虑内部流程优化（OA）和客户管理（CRM）。

内部效率优先型（典型OA优先）

企业的典型特征：

行业：技术服务，设计咨询，媒体广告，互联网，教育和培训等；业务模型：面向项目，面向服务，知识密集型和复杂的内部协作；企业量表：通常在20至100人之间，并且处于扩展和组织结构延伸的阶段。常见场景：

批准过程混乱，报销滞后，休假很麻烦，跨部门的交流很困难，并且内部消费是严重的；老板最烦人的是KPI评估，部门纠纷，过程滞后，效率低下和内部消费失控。选择逻辑：

这种类型的企业将优先考虑OA，首先使用系统来标准化内部流程，平稳批准并降低协作成本；只有在内部操作平稳之后，客户管理（CRM）和业务管理（ERP）才会逐步促进。

客户销售优先型（典型CRM优先）

企业的典型特征：

行业：金融保险，房地产，教育入学率，互联网营销，外交贸易出口，渠道分销等；商业模式：专注于销售，专注于客户，激烈的竞争，较短的客户生命周期，较大的销售团队规模；企业规模：大人物差距，从一个有10人的小型销售团队到一个由数百人组成的大型销售团队。常见场景：

客户后续错误，推销员经常离开，客户数据丢失，较低的商机转换率和无法控制的销售流程；老板最关注的是：客户数量，交易率，随访频率和收集速度。选择逻辑：

这种类型的公司通常会开始去CRM，首先控制客户，标准化销售流程并积累客户资源；当销售节奏稳定时，然后逐渐补充OA并优化内部流程，或使用ERP整合操作机箱。

实际上，大多数公司的选择顺序混合而动态。

实际上，大多数公司选择系统的顺序根本不是“科学规划”，而是非常现实的：

谁最焦虑，谁在争吵，哪个问题是最无聊的，第一个解决了哪个；哪种系统易于推广，几乎没有投资，并且可以立即有效，首先使用哪个；只要您真正解决了问题并且系统正在运行，那就是正确的选择。

四、结语

经过这么多交谈后，实际上是四处走动的问题。当公司选择OA，CRM和ERP时。

查看您现在要解决的核心问题。

如果您想管理客户，销售和保留商机，那么CRM自然是一种选择；如果您想管理人员，流程，平稳批准并减少内部消费，OA可能更合适；如果您想管理帐户，货物和稳定业务机箱，则永远不会避免ERP。每个公司都有不同的节奏，路径和焦虑。您选择的不仅是系统，实际上是——企业分阶段问题的优先排名。

最后，我想给所有老板一个句子：