然而，在以中小微企业为主的财税市场中，竞争日趋激烈，宏观经济不确定性等因素使得财税企业的增长瓶颈日益凸显。在此背景下，有这样一家财税企业——广东顺德首嘉财税咨询有限公司（以下简称“首嘉财税”）勇于突破传统营销模式并利用智能扩客系统，低成本、高效率获取、筛选、管理客户。客户，实现客户数量的持续增长和销售业绩的全面提升。让我们看看它是如何完成的：

公司名称：首嘉财税

业务介绍：首嘉财税是一家专业提供财税咨询服务的公司。位于广东省佛山市顺德区。公司致力于为客户提供全面、专业的财务管理和税务咨询服务，帮助企业实现财务优化和合规运营。

使用产品：小蓝本智能销售增长云系统（智能扩客+营销触达+智能CRM）

*小蓝图提供解决方案*

在使用小蓝图之前，首嘉财税主要通过其他获客系统来获客。但原来使用的平台功能有限，不支持导出，售后服务也无法满足需求。经过考虑，决定更换系统。小蓝本的电话销售人员通过自有的客户开发系统联系到了首嘉财税业务的负责人。经过业务专家在线论证，首嘉财税果断决定更换系统，与小蓝本达成合作。

小蓝本凭借强大的数据处理能力，精准匹配财税行业客户画像，帮助其快速定位理想目标客户。此外，小蓝图的导出功能、智能名片、智能联系人以及CRM客户管理功能，都为首嘉财税的业务拓展提供了有效的帮助。经过一段时间的使用，首嘉财税的整体效率和业绩得到了显着提升。小兰本贴心的服务和响应速度也赢得了首嘉财税的高度认可。

第一步：明确客户画像，通过多种方式精准获取客户，拓展客户。

第二步：智能营销触达，帮助发现高意向潜在客户

在触达客户的过程中，首嘉财税依托“智能名片”、“智能智能”、“智能计时”等多种培育孵化工具，满足多场景个性化营销需求。时刻关注目标客户情报，可视化打开率和点击率；实时分析客户行为，帮助发现高意向的潜在客户，智能推送合适的接触机会，避免错失销售机会。

Step3：客户线索全流程管理，让客户管理更高效

对于销售来说，投入更多的时间和精力来关注优质的潜在客户，比盲目的客户营销能够带来更快的销售。针对首嘉财税在销售、客户管理环节的业务场景，小蓝图打通了业务数据全流程，可以根据客户意向及时跟进，对客户进行分类和标签根据他们的意向，以便下次可以针对意向更高的客户。开展优先跟进，进一步提高销售效率。同时，小蓝本系统支持根据客户姓名或手机号码进行匹配核对，避免同一客户同时进行销售跟进。

当意向客户转变为合作客户时，系统可以对从明确需求、计划报价、商务谈判、签约阶段、中标的整个销售阶段进行管理，让首嘉财税的业务流程更加高效！

如今，财税行业面临着诸多挑战和机遇。作为财税服务公司，需要不断创新，适应市场变化，才能提供更好的财税服务。首嘉财税顺势而为，积极尝试智能扩客系统，打造销售闭环。小蓝本凭借强大的技术能力和完善的服务，持续赋能首嘉财税业务持续增长。

作为一站式B2B智能扩客系统服务商，小蓝本利用AI+大数据，为企业提供从潜在客户发现、商机曝光到客户转化与管理的一站式全流程智能销售解决方案。目前，小蓝本已覆盖金融贷款援助、工商财税、知识产权、项目申报、电商SAAS软件、国际物流等数十个行业的数万家合作伙伴。以科技创新驱动企业成长，全面提升营销效能。