我在财税、SaaS行业工作多年，见过太多财税公司的管理痛点。长话短说，我大致可以分为6个主要痛点：
客户留不住，流失严重，销售额基本上就被流失了。客户管理粗放，各个环节没有监督管理，导致客户满意度低，签约续约率低，绩效计划单一，核算周期过长，不实时。员工积极性不足，业务数据滞后，企业主或管理者无法实时看到反馈数据，决策管理困难，业务与财务割裂，跨部门协作困难，业务与财务转移效率低下成本低、多个系统无法集成、数据全部靠人工来回导入导出，费时费力，这些痛点基本可以覆盖整个财税行业。传统的管理方式似乎确实不适合现在的数字化时代，所以无论是代理记账业务还是其他业务，都需要一套适应能力。利用优质的CRM系统进行数字化升级，向数字化管理转型，最终实现降本增效。
一财猫CRM是一站式客户运营管理平台。最初的标准版本是为财税行业量身定制的。因此可以完美适应包括代理记账在内的所有财税行业的业务，解决财税行业的传统管理问题。该方法的各种痛点。易财贸涵盖产品、商机、合同、客户、收支、任务、进销存、绩效、报表、审批等功能管理模块，可实现客户全生命周期的动态管理。
其中合同管理、任务管理、绩效管理是一财猫CRM的核心特色，也是一财猫领先全行业的核心竞争力。很多CRM系统功能比较单一，无法像一财猫CRM那样打通整个管理链条。实现真正的数字化管理之路。
一财猫率先将合同管理数字化，让企业告别纸质合同堆积杂乱、难以查找的尴尬局面。还可以在线签订电子合同，节省企业人力、墨水、纸张、邮寄等运营成本。易财贸电子合同支持企业认证、在线签约、自动归档、合同查看的全业务流程，实现合同全生命周期在线闭环。
很多财税公司在做代理记账或者其他业务时，往往无人接单，严重影响公司资金周转的效率。一财猫CRM可以设置多种自动任务配置。在执行某些指定或标准化业务时，可以直接自动指派执行部门或执行人，从根本上杜绝了长时间无人接单的情况，大大提高了交货及时性。速度。
销售部门是为整个公司创造收入的团队，团队的激励政策非常重要。一财猫CRM核心绩效管理模块，可根据实际情况配置多元化的绩效激励方案，并可随时一键计算，实时准确，不仅能提高销售人员和业务人员的工作积极性，同时也减轻了财务的工作量。
我之前多次提到过，时代已经变了。现在是数字时代。传统的管理方式应该逐渐退出历史舞台。每个人都在经历数字化转型。如果你跟不上，你就会被数字时代抛弃。
用户评论
南宫沐风
代理记账公司使用CRM系统真的很有必要！可以提高客户管理效率，提升客户满意度，还能帮助企业拓展新客户。
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龙吟凤
代理记账公司用CRM系统，客户管理更便捷，工作效率更高，值得尝试！
有12位网友表示赞同！
还未走i
代理记账公司用CRM系统，能有效管理客户信息，方便追踪客户需求，提高服务质量。
有14位网友表示赞同！
旧爱剩女
CRM系统对代理记账公司来说，简直是神器！
有17位网友表示赞同！
景忧丶枫涩帘淞幕雨
CRM系统真的太适合代理记账公司了！
有6位网友表示赞同！
安之若素
代理记账公司使用CRM系统，可以实现客户信息集中管理，方便快捷，提高工作效率。
有11位网友表示赞同！
心脏偷懒
CRM系统可以帮助代理记账公司建立客户档案，进行客户关系维护，提升客户忠诚度。
有16位网友表示赞同！
冷嘲热讽i
代理记账公司使用CRM系统，可以实现客户管理自动化，减少人工操作，节省时间成本。
有18位网友表示赞同！
风中摇曳着长发
代理记账公司用CRM系统，可以更好地了解客户需求，提供个性化服务，增强客户粘性。
有18位网友表示赞同！
肆忌
CRM系统可以帮助代理记账公司提高客户服务质量，提升客户满意度，赢得更多客户。
有15位网友表示赞同！
有些人,只适合好奇~
代理记账公司使用CRM系统，可以实现客户数据分析，了解市场趋势，制定更有效的营销策略。
有18位网友表示赞同！
来瓶年的冰泉
代理记账公司用CRM系统，可以提高工作效率，降低运营成本，提升企业竞争力。
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孤独症
代理记账公司使用CRM系统，可以实现业务流程自动化，提升工作效率，降低运营成本。
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眷恋
CRM系统可以帮助代理记账公司建立客户关系，促进业务增长，提高企业盈利能力。
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我怕疼别碰我伤口
代理记账公司使用CRM系统，可以有效管理客户资源，提高客户转化率，促进业务增长。
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煮酒
代理记账公司用CRM系统，可以提高客户留存率，降低客户流失率，提高企业效益。
有14位网友表示赞同！
微信名字
代理记账公司使用CRM系统，可以实现客户关系管理数字化转型，提升企业竞争力。
有11位网友表示赞同！
怅惘
CRM系统真的能帮助代理记账公司实现客户关系管理的全面升级！
有7位网友表示赞同！
岁岁年年
代理记账公司使用CRM系统，是提高企业效益的重要手段！
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寻鱼水之欢
CRM系统可以帮助代理记账公司建立完善的客户管理体系，实现客户关系管理的精细化运营。
有20位网友表示赞同！
太易動情也是罪名
代理记账公司使用CRM系统，是未来发展的趋势！
有17位网友表示赞同！