接下来我就为大家讲解一下报税流程以及确认身份的操作。您可以根据您的业务性质自行查看操作流程。

01

活动日历

1.小规模纳税人备案流程

小规模非季报月份（2月、3月、5月、6月、8月、9月、11月、12月）

小规模季报月份（1月、4月、7月、10月）

2. 一般纳税人备案流程

02

如何复制黄金税务报告

11月为非季度申报月份，因此小规模纳税人与一般纳税人的申报方式有所不同，解释如下：

1.一般纳税人申报表如何复印

报告摘要

场景一：上个月开具的所有发票均已成功上传，且与税务局的网络连接正常。如果您在月初首次登录防伪税控发票软件，系统会自动进行汇总上传，并出现成功提示。

情况二：上个月开具的部分或全部发票未上传成功，系统无法自动完成纳税申报。当网络连接正常时，您可以点击发票管理-发票修复来修复上个月的发票。发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

宣布

通过电子税务局备案网站提交纳税申报表。

透明卡

申报成功后，再次登录软件即可自动完成清卡操作。提示“金税设备已完成清卡操作”表示月初清卡操作已完成。

2.小规模纳税人申报表复印方式

报告摘要

场景一：上个月开具的所有发票均已成功上传，且与税务局的网络连接正常。如果您在月初首次登录防伪税控发票软件，系统会自动进行汇总上传，并出现成功提示。

情况二：上个月开具的部分或全部发票未上传成功，系统无法自动完成纳税申报。当网络连接正常时，您可以点击发票管理-发票修复来修复上个月的发票。发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

透明卡

非季月登录软件自动完成清卡操作。提示“金税设备已完成清卡操作”表示月初的清卡操作已完成。

3.检查纳税申报完成状态

所有单位的查询方法相同。点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，可查看对应票种的锁定日期。锁定日期为下个月，摘要提交信息为“无”。同时如果满足这两个条件，则说明本期纳税申报成功。

注意：

1、汇总上传和远程清卡必须在联网的计算机上进行；

2、检查上个月开具的发票提交状态是否为：已提交；

3、小规模纳税人、一般纳税人，无论上月是否开具发票，均须于每月初登录开票软件复印申报单。一般纳税人必须每月登录申报软件申报（小规模季度申报月份1、4、7，10月需季度报告）然后清卡，否则金税盘将被锁定，影响正常使用并造成逾期处罚；

4、远程清卡提示“[F50006]核心征管系统：增值税未申报或未比对”。您需要登录在线申报软件进行“申报”。申报完成后，返回进销存软件清卡。

03

税务ukey操作方法

1.自动复印报纸

当进销存电脑连接稳定的网络并且软件中的服务器地址和端口号正确时，登录进销存软件会自动报告摘要。申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。您需要检查发票截止日期是否已更新至2022年12月15日左右。

如果自动复制失败，或者开票截止日期尚未更新，您可以参考以下步骤复制报表。 （小规模本月无需申报，登录进销存软件自动清卡）

2. 手工复印报纸

报告摘要

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【报表汇总】。

网上申报

操作流程：通过省市电子税务局网站或第三方申报软件进行【网上申报】。以山东省电子税务局网站为例，如下图。 （小规模纳税人本月无需办理）

回写监控

操作流程：点击【数据管理】-【摘要上传】-【逆写监控】。

确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型的开票截止时间是否更新至下月中旬。如果更新则操作成功。

04

税控盘操作方法

当进销存电脑连接稳定的网络并且软件中的服务器地址和端口号正确时，登录进销存软件会自动报告摘要。申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

您需要检查开票截止日期是否已更新至2022年12月15日左右。如果自动复制失败，或者开票截止日期尚未更新，您可以参考以下步骤复制报告。

第二种方法

手动复印报纸

步骤：报告摘要

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【报表汇总】。

02

网上申报

操作流程：通过省市电子税务局网站或第三方申报软件进行【网上申报】。以山东省电子税务局网站为例，如下图。 （小纳税人本月不需要这样做）。

*注：如您在申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

03

回写监控

操作流程：点击【数据管理】-【摘要上传】-【逆写监控】。

04

确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型的开票截止时间是否更新至下月中旬。如果更新则操作成功。

关于三月期间的常见问题

1、进入开票软件填写发票提示：金税盘处于锁定期，无法开具发票！这应该如何处理？

故障图标：

解决办法：在电脑联网的情况下登录进销存软件。如果满足清卡条件，系统将按月清卡，直至处理完所有月度数据并可以正常开具发票。如果您无法自行清卡，可以到税务大厅办理清卡。

2、进入开票软件填写发票提示：金税盘处于汇总期，无法开票！

解决办法：由于征费期间尚未汇总上传，所以汇总上传后才能开具发票。单击摘要处理–摘要上传。汇总上传成功后才会提示您开具发票。

3、汇总上传时提示：增值税普通发票汇总上传失败。原因：有离线发票，无法汇总上传！这应该如何处理？

故障图：

原因：由于上个月开具的部分发票尚未提交，无法自动汇总上传。

解决方法：（1）系统设置–参数设置–上传设置，点击安全访问服务器地址右侧的“测试”按钮，如果提示连接成功，则点击发票管理–发票修复，选择月份并单击上个月修复

修复成功后，进入发票查询即可查看上个月的发票。待所有提交状态变为“已提交”后，点击【摘要上传】。

（2）如果测试失败，则证明网络未连接，需要使用以下四种方法来检测：

检查电脑日期和时间是否正确。

检查安全访问服务器地址是否为：https://218.57.142.46:7002（英文输入），点击测试查看是否连接成功。

如果有路由器，建议重启路由器。

退出杀毒、防火墙、电脑管家、360卫士、金山毒霸拦截软件

4、慧慧进行远程清卡时提示：清卡失败，核心采集管理系统：尚未申报或比对。

故障图标：

解决办法：请检查您是否已在“电子税务局”完成扣税申报。扣税申报成功后才可以进行税款征收清算操作。如果申报成功后仍出现此提示，您可以到电子税务局尝试更正报告。

5、汇总上传时提示：增值税普通发票汇总上传失败。原因：该版本不支持非纳税期间汇总上传或者当前纳税期间汇总信息已成功清零！这应该如何处理？

故障图标：

解决办法：如果卡已经清卡成功，会有相应的提示。详细信息取决于状态查询。

汇总处理-状态查询-以增值税专用发票和增值税普通发票为例（如有其他类型发票也需要验证）：

（1）如果锁定日期更改为下个月，则表示纳税申报表已成功清零，无需汇总上传即可正常使用。

6、远程清卡时提示：增值税卡清卡失败原因：无汇总信息或当前处于非纳税期，无法远程清卡！这应该如何处理？

故障图标：

解决办法：如果卡已经清卡成功，会有相应的提示。详细信息取决于状态查询。

汇总处理-状态查询-以增值税专用发票和增值税普通发票为例（如有其他类型发票也需要验证）：

（1）如果锁定日期变更为下个月，则表示纳税申报已成功清卡，无需远程清卡，可正常使用。

7. 必须清卡才能取票，且无纳税申报信息

取票前，您必须确保已完成纳税申报并清卡，并且车牌上没有纳税申报信息，如果：

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票和增值税普通发票”

锁定日期：2022 年12 月**